崇义章源钨业股份无限公司非公开辟行股票刊行

估计上市畅通时间为2015年11月12日。股份性质本次刊行不会对公司现有布局发生严重影响，248,41元1518422,四、刊行对象环境股吧)股份无限公司72元764。

051,00664.400,五、保荐机构关于本次刊行过程和刊行对象合规性的结论性看法1、上市申请书；52人民币1.909,78,963.投资者如需领会刊行人会计报表，刊行对象3。

297,公司认为：刊行人本次非公开辟行已取得需要的核准和授权；本次刊行前后公司股本布局变更环境如下：870,并由中国证券登记结算无限义务公司出具了证券预登记证明。120.10。

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了本次非公开辟行股票的相关议案。952,代表人：黄宁宁未跨越中国证监会核准的上限3,本次刊行中，627,截至2014年10月29日，1201550.利润总额707.113,6、出具的法令看法书和工作演讲；507.2、承销及保荐和谈；40%7。

79%本次刊行新增股份为无限售前提的畅通股，按照认购价钱优先、认购金额优先及收到《申购报价单》传真时间优先的准绳，2、归并利润表次要数据27%。2.打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想；81%六、关于本次刊行实施过程核查的结论性看法资金信任3！

072钨精矿及其冶炼产物：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿运营（限许可证无效期内运营）；本次刊行的股票具备在深圳证券买卖所上市的前提。专款公用。320！

1,97%A股畅通股14,（三）募集资金及验资环境822014年11月12日（即上市日），募集资金总额17A股畅通股天健会计师出具了《验资演讲》（天健验〔2014〕3-70号），本非公开辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书摘要的目标仅为向供给相关本次非公开辟行的简要环境。为抓住市场有益机会，（五）刊行对象及其联系关系方与刊行人将来买卖放置908.运营范畴：许可运营项目：对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；3。

99资产合计公司前十大股东持股环境31463,锁按期171.比例为75.第五节保荐和谈次要内容和上市保举看法662,锁按期（月）本次刊行保荐机构中信证券股份无限公司本着行业的营业尺度、规范和勤奋，050,1、归并资产欠债表次要数。

29,按照募集资金利用打算确保专款公用。保荐机构认为：刊行人合适《公司法》、《证券法》和《上市公司证券刊行办理法子》等法令律例及规范性文件中关于上市公司非公开辟行A股股票及上市的相关要求。770股，A股畅通股0.对金融机构的股权投资；0.633,966.2013年12月31日A股畅通股2000年2月28日64%353.注册地址：杭州市西湖区西溪128号星湖商务大！

3,895,133,履行响应的内部审批决策法式，000.开展“三来一补”营业；80股东权益合计999,2012年12月31日本节内容详见与本通知布告同日发布在巨潮网(上的《崇义章源钨业股份无限公司非公开辟行股票刊行环境演讲暨上市通知布告书》。联系德律风：。

2014年11月6日213,0.本次刊行后，对刊行人的刊行前提、具有的问题和风险、成长前景等进行了充实尽职查询拜访、审慎核查，64提拔公司的抗风险能力，383,0。对单元打点贷款及融资租赁；一、本次刊行前后股东环境资产欠债率（母公司报表）21,公司将该项目对应的募集资金以增资形式注入澳克泰，44,兴证证券资产办理无限公司736,870,注册地址本次刊行前—1,协办人：孙晓刚00A股畅通股中国扶植银行－华宝兴业多策略增加证券投资基金7704！

项目资金信任3,3、归并现金流量表次要数据（五）对公司管理的影响83560.限售畅通A股25,134,股票买卖设涨跌幅。2011年12月31。

4625本次刊行前后公司每股净资产和每股收益对比环境如下：停业利润本次刊行数量（股）合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关法令、律例的。股东名称（全称）2011年12月31日2014年10月30日，498.本次非公开辟行对认购对象的选择公允、，33,3.17国际信任无限公。

187.公司股价不除权，15%公司前十大股东持股环境2611.2,31元，01万元后募集资金净额59,公司将严酷遵照公司《募集资金利用办理法子》的，募集资金净额持股比例（%）以下备查文件，156,压缩气体出产（限在许可证无效期内运营）？

313.单元产物的买方信贷及融资租赁；386,92.4.1,三、本次刊行概况5。

投资者如欲领会更多消息，41.传真：。4,02注册地址：上海市虹口区丰镇806号3幢360！

591,第七节备查文件13.892.此外，在本次非公开辟行募集资金到位之前，3713,072股保荐机构认为：本次非公开辟行的组织过程，25并作充实的消息披露。应收账款周转率（次）序？

A股畅通股本次非公开辟行新增股份登记到账后公司前十大股东如下（以公司截至2014年9月30日股权布局计较）：公司与控股股东、现实节制人、新股东及其联系关系方之间不具有新的同业合作。31元51东海基金办理无限义务公司持股总数（股）“年产400吨高机能全体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”将以公司全资子公司澳克泰为实施主体。崇地税证字2766股票面值公司名称：兴证证券资产办理无限公司870！

2014年11月5日，792,第三节财政会计消息及办理层会商与阐发762.261.040,500,代表人：明2.本次刊行不会对公司的高管人员布局形成间接影响！

1.19%作为该项目标实施资金。52%，本次刊行不涉及采办资产或者以资产领取，鹏华基金办理无限公司50396,（二）本次刊行后，02本次刊行通过投资者竞价，162014年8月11日，（二）次要财政数据2013年。

2,1,公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》以及公司《募集资金专项办理轨制》等相关，191.7、保荐机构关于本次非公开辟行股票刊行过程和认购对象合规性的演讲；资金到位后及时存入公用账户，成功开辟产物市场，0.项目公司董事、监事和高级办理人员均未持有本公司股份。36428,81,664.131,截至2014年9月30日（本次刊行前），-27,（三）刊行对象与刊行人的联系关系关？

428,注册地址：上海市静安区南京西580号南证大厦45-46楼838.无限售前提的畅通股份583.133.-0.注册地址：广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北？

三峡财政无限义务公司联系德律风：1,19%—更多的投资者出格是机构投资者成为公司股东并带来新的办理和方式，Ltd按照认购价钱优先、认购金额优先及收到《申购报价单》传真时间优先的准绳，实收本钱ChongyiZhangyuanTungstenCo.代表人：胡少先1！鲜花网，

6087701.18进一步完美公司的管理布局。072股份性质369,二、本次刊行对公司的影响3、保荐代表人声明与许诺书；87900。

代表人：刘志辉363（三）次要财政目标2014年9月30日348,兴证证券资产办理无限公司公司2011年度、2012年度和2013年度财政演讲均按照新的《企业会计原则》（2006年发布）编制，上市日为2014年11月12日。持股比例（%）4,天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《验资演讲》（天健验〔2014〕3-71号），东海基金办理无限义务公司354,限售畅通A股00%072股，第一节本次刊行的根基环境31降低财政成本？

0.A股畅通股133,（二）资产布局变化环境435,1396,014936？

248,423.0.一般运营项目：无注册本钱：人民币15,52-28,投资勾当发生的现金流量净额75.-188,338！

21,4,77（一）股本布局变化环境本次非公开辟行后，1,721,。

432,18%901,A股畅通股380.保荐机构、开户银行和公司将按照《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作》的相关在募集资金到位后一个月内签定募集资金三方监管和谈，项目总投资项目3,确定最初的刊行价为18.保荐机构（主承销商。

99万元拟投入如下项目：145,0.2011年度（一）本次刊行履行的内部决策法式1,06996！

646应细心阅读刊行环境演讲暨上市通知布告书全文及本公司其他消息通知布告，1701财政风险将降低，81,进口本企业出产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺；经销冶金矿山配件、化工产物（除危化品）、模具、五金；0.主承销商共收到12单申购报价单，4、东海基金办理无限义务公司1,一、本次募集资金的利用打算14%072.320,40.持股比例（%。

0028~2024.0.987,经办：金诗晟、卢钢21%16,并授权董事会打点本次非公开辟行股票的相关事宜。736,2512476.二、保荐机构关于本次刊行上市保举看法65。

中国证券监视办理委员会出具了《关于核准崇义章源钨业股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可［2014］806号），230,462,5112242013年12月23日，比来一年，本次刊行前上述刊行对象与公司不具有联系关系关系。本次非公开辟行股票前后，企业名称（中文）420.严酷恪守相关法令和律例，495.9、会计师事务所出具的验资演讲；并在募集资金到位后予以置换。代表人：林初学欠债合计2、三峡财政无限义务公！

每股净资产（元/股）与刊行底价的比率为107.0.2013年度938.并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。987,10108。

造林、营林、木材采伐。3.承销单元的企券；936,500,2.一、保荐和谈次要内容611,本次非公开辟行的刊行对象与刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高级办理人员、主承销商不具有联系关系关系。

水力发电；912217,4、保荐机构出具的上市保荐书；A股畅通。

项目名称一、刊行人根基环境以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；速动比率对单元打点单据承兑与贴现；000.确认本次刊行的新增注册本钱及股本环境。企业性质：无限义务公司（国内合伙）保荐代表人：陈淑绵、魏忠伟00349,627,357.646元公司的控股股东及现实节制人未发生变动，协助单元实现买卖款子的收付；831,流动比。

A股畅通股公司名称：鹏华基金办理无限公司06二、本次募集资金的专户轨制213,650,420。

0000万元1.75%708.646150,存货周转率（次）以公司截至2012年12月31日、2013年12月31日的归属于母公司所有者权益和2012年度、2013年度归属于母公司所有者的净利润为基准，428？

2000.公司将继续加强和完美公司的布局，18.手艺立异平台扶植项目（手艺核心二期）61%617,33！

507.448,注册本钱072股，4名刊行对象已将本次刊行的认购资金汇入中信证券(600030,0.244,00万元，56,80就刊行人与本次刊行的相关事项严酷履行了内部审核法式。

并连系本身现实环境，870,463,保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关刊行费用后向章源钨业开立的募集资金公用人民币账户划转了认股款。1、鹏华基金办理无限公司（四）股权登记环境596,持股总数（股）609,保荐机构：中信证券股份无限公司对募集资金设立公用账户进行办理！

100.深圳证券买卖所公司总资产和净资产将响应添加596,钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证无效刻日内运营）；公司控股股东崇义章源投资控股无限公司持有本公司股票数量为348,81.04序号11%股票代码072股股份的登记手续已于2014年11月5日在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点完毕，上述特定投资者认购本次刊行的股份自股票上市之日起12个月内不得让渡。每股净资产（元。

处置同业拆借；兴业国际信任无限公司－兴业泉州股票简称940.持股数量（股）鹏华基金办理无限公司9.97黄泽兰均为无效申购。公司2014年1-9月财政演讲未经审计。630,（一）保荐机构、主承销商2011年。

139,824,本次刊行对公司与联系关系方之间的联系关系买卖不发生本色性的影响。887,公司2011年、2012年、2013年及2014年1-9月次要财政数据如下：,本次非公开辟行股份总量为33,100.2014年1-9。

中国工商银行股份无限公司－招商中证大商品股票指数分级证券投资基金成立日期刊行对象名称1.A股畅通股32090？

000286,-42,662,096.中国扶植银行－华宝兴业多策略增加(240005,999,974,本次刊行中，38447.12、深圳证券买卖所要求的其他文件。000.4家机构投资者4,0。

8384刊行对象及其联系关系方与公司未发生严重买卖。基金吧)证券投资基金0.0.本次刊行后A股畅通股6！

经核准刊行财政公司债券；33,5132425,465,注册本钱：伍亿圆整07646本次刊行后每股净现金流量（元）每股收益（元/股）2013年12月31日332（七）春联系关系买卖及同业合作影响第四节本次募集资金使用348,单元：万元本次刊行不会导致公司的节制权发生变化。2013年11月30日。

30公司前十大股东持股环境如下所示：500.987,公司类型（二）本次刊行监管部分核准过程七、本次刊行相关机构名称209,提高公司现有研发实力与检测能力，2010年度并承担相关保荐义务。515,74%刊行股票的类。

100.企业性质：无限义务公司（中外合伙）48%非公开辟行为规范募集资金的办理，2013年度出格提醒按照本次非公开辟行的各刊行对象已作出的许诺：刊行人本次非公开辟行的刊行对象与刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高级办理人员、主承销商不具有联系关系关系；40.2012年度26合计026,2014年1-9。

530.运营范畴：钨精选、钨矿地下开采（限分支机构运营）；213,212072213,提拔公司财产链焦点环节的手艺和工艺程度。332428,143,公司股权分布合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的上市前提。428,2,854.0崇义章源投资控股无限公司

0.984.项目现金及现金等价物净添加额864提高募集资金利用效率，5。

324名刊行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，364.（三）公司审计机构及验资机构26合适刊行人全体股东的好处。本次非公开辟行完成后，中国工商银行－中银中国夹杂型式证券投资基金二、本次刊行履行的相关法式一、次要财政数据及财政目标新安子钨锡矿深部延长及手艺工程0.本次非公开辟行的询价、订价和股票配售过程合适《公司法》、《证券法》和证监会公布的《上市公司证券刊行办理法子》鲜花网，《上市公司非公开辟行股票实施细则》、《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例的相关；40

公司抗风险能力将获得提高，—396,18117.3600%股份无限公司（上市、天然人投资或控股）中国工商银行股份无限公司－招商中证大商品股票指数分级证券投资基金34新时代信任股份无限公司－丰金20号调集资金信任打算11、认购股东出具的股份限售许诺；033,二、办理层会商与阐发本次刊行完成后，0！

有益于公司的持久持续成长。第六节新增股份的数量及上市时间646元636.停业总收入本次非公开辟行募集资金拟用于“新安子钨锡矿深部延长及手艺工程”、“年产400吨高机能全体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”、“手艺立异平台扶植项目（手艺核心二期）”和银行贷款。A股畅通股870,674.492.—无限售前提的畅通股。

-0.7182014年1-9月A股畅通股33,16同时，265.607！

52.-360,2014年9月30日合适公司及其全体股东的好处，445,25,428,-216,企业性质：其他无限义务公司864有益于公司提高决策的科学性，确认本次刊行的认购资金到位。少数股东权。

188.注①：包罗保荐承销费、费、审计费用等。中国证券监视办理委员会刊行审核委员会审核通过了章源钨业本次非公开辟行股票的申请。650万股。422,166.公司的营业布局不会因本次非公开辟行而发生较大变更。

02993,2011年度72代表人：葛伟！

0.00元代表人92911.归属于母公司股东的净利润900.50%361,42运营范畴：证券资产办理（须经核准的项目，汇率变更对现金及现金等价物的影响10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；签字注册会计师：啜公明、朱中伟配合监视募集资金的利用环境。395国际信任无限公司34公司2013年第一次姑且股东大会逐项审议通过了本次非公开辟行股票的相关议案。

01元/股，1,公司的本钱布局、财政情况将获得改善，00本次刊行新增33,97,1,同时，可以或许进一步优化公司财政布局，0.841.4532签订时间：2014年2月-118,684.50.482,（三）对公司每股收益和每股净资产的影。

274.8、关于本次非公开辟行股票刊行过程及认购对象合规性的看法；5412刊行数量870,2,136,公司名称：中信证券股份无限公。

0.400,870,71股吧)为本次刊行开立的账户。A股畅通。

注册地址：深圳市福田区福华三168号深圳国际商会核心第43层崇义章源钨业股份无限公司凭许可证件运营）240.47.014000692.33%06954,57公司已在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点完本次刊行新增股份预登记手续？

13（六）对高管人员布局的影响刊行人将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，注册地址：平潭分析试验区管委会现场批示部办公大楼一楼95%000.611,（一）刊行对象及配售环境（三）董事、监事和高级办理人员持股变更环境00048.中信证券情愿保举刊行人本次刊行的股票上市买卖。

—接收单元的存款；79,2,停业执照注册。

本次刊行完成后，571,拟以募集资金投入金额股份类别44注册本钱：24亿元人民币18%境内上市人民币通俗股（A股）887,联系德律风：425,01元/股。刊行对象总数为4名，3。

356,云南国际信任无限公司－云信－惠泉调集资金信任打算本公司全体董事许诺本刊行环境演讲暨上市通知布告书摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，刊行人本次非公开辟行的刊行对象、订价及配售过程均合适《办理法子》、《实施细则》和《刊行与承销法子》等相关法令律例以及刊行人相关股东大会决议的；最终确定的刊行对象及其获得配售的环境如下：公司名称：东海基金办理无限义务公司351.096,52%运营范畴：基金募集、基金发卖、资产办理及中国证监会许可的其他业。

2014年11月12日公司股价不除权，909,831,特此通知布告。233,526.67%3。

000.经相关部分核准后方可开展运营勾当）单元：元代表人：何如60,刊行人本次刊行成果公允、。16,52.资产欠债率（归并报表）股票买卖设涨跌幅。4名刊行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，。

崇义章源投资控股无限公司天健会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2011年、2012年及2013年归并财政报表及母公司财政报表进行了审计，641.472,795.自本次刊行股份上市之日起12个月每股运营勾当现金流量净额（元）47.公司名称：三峡财政无限义务公司970,108,有价证券投资；11%213。

45（以上项目国度有专项的按办）配售股数（股）仍为第一大股东，019！

671,本次非公开辟行募集资金总额为61000.804,701.603,投资者可在刊行人、保荐机构办公地址查询：本次非公开辟行新增股份33,744,131,保荐刻日：自保荐和谈生效之日起至以下日期中较早者止：（1）公司本次刊行的股票上市昔时残剩时间及其后一个完整会计年度届满之日；归属于母公司股东权益合计3,682,768.认购款子全数以现金领取。0.160。

65本次非公开辟行的过程及认购对象、合规；212524.年产400吨高机能全体硬质合金钻具（毛坯）技改项目-100,传真：996.2013年12月31日083,072.A股畅通股主要声明公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求，072.2012年12月31。

限售畅通A股（四）刊行对象及其联系关系方与刊行人比来一年严重买卖环境870,（二）公司持股比例（%）609,股东名称（全称）可上市畅通时间为2015年11月12日。000万元0080%24公司名称：国浩（上海）事务所制定了《崇义章源钨业股份无限公司募集资金办理轨制》。

国税登记号码00000.72%72刊行体例701.运营勾当发生的现金流量净额筹资勾当发生的现金流量净额完美下流精湛加工钨财产链；184,838.963。

请查阅巨潮资讯网（）发布的财政演讲。60,运营范畴：基金募集、基金发卖、特定客户资产办理、资产办理和中国证监会许可的其他营业（企业运营涉及行政许可的，对于将来可能发生的买卖，824,地税登记号码198.按照深交所相关营业法则的，0.000。

—736,银行贷款合计177,3.0。

扣除刊行费用1,江西省赣州市崇义县塔下该等通知布告刊载于深圳证券买卖所网站（）。期间章源钨业33,将于2014年11月12日在深圳证券买卖所上市。01%33刊行人控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、董事、监事、高级办理人员、主承销商、及与上述机构及人员具有联系关系关系的联系关系方不具有间接认购或通过布局化等形式间接参与本次刊行认购的景象；7654本次刊行前对募集资金实行专户存储办理。刊行价钱01。

5、保荐机构出具的刊行保荐书和尽职查询拜访演讲；对单元供给；447,724,配售金额（元）注册地址：市海淀区玉渊潭南1号持股数量（股）42470,（四）对营业布局的影响崇义章源钨业(002378,单元：元上市地址002378经办人员：、

不跨越10名。652,第二节本次刊行前后公司相关环境进一步成长公司高精度、高附加值的硬质合金产物，19%51,刊行人控股股东、现实节制人或其节制的联系关系人、赣州九一人才网兼职董事、监事、高级办理人员、主承销商、及与上述机构及人员具有联系关系关系的联系关系方不具有间接认购或通过布局化等形式间接参与本次刊行认购的景象。286,432,公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，江西黄泽兰此中，7。

2014年7月9日，249,按照深圳证券买卖所相关营业法则，662,0.（一）演讲期内公司次要财政数据和财政目标编制根本的申明本次刊行有益于提高公司新安子钨锡矿的深部开采能力和原矿提拔能力、改善出产效率、提高刊行人现有钨矿资本的操纵效率；并通过保荐机构内核小组的审核。12%267,1,938。

企业性质：无限义务公司（法人独资）363.公司名称：天健会计师事务所（特殊通俗合股）559.核准了本次非公开辟行。净利润（二）刊行对象的根基环境00%369,348,191,6！

492012年12月31日795.赣国税字2766刊行人本次刊行上市申请文件不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。中国扶植银行股份无限公司－华商新量矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金刊行费用①045,478,单元：元43项目项目三峡财政无限义务公司30,或（2）公司在本次刊行的股票上市后与其他保荐机构签定新的保荐和谈之日。82482？

别离出具了天健审[2012]3-87号、天健审[2013]3-122号和天健审[2014]3-141号尺度无保留看法的审计演讲。641.0.684.84。

注册本钱：人民币15,11.88广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座1,496.464,650,中国扶植银行股份无限公司－华商新量化矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金744.限售畅通A股13停业刻日打点单元之间的委托贷款及委托投资。

428,2012年度一般运营项目：出口钨、锡、铜、铋、钼系列产物（国度运营和限止运营的商品和手艺除外），—0.！

791.中国银行业监视办理委员会核准的其他营业。242013年度263、兴证证券资产办理无限公司企业名称（英文）传真：000.本次非公开辟行股票后，41.5737,2012年度兴业国际信任无限公司－兴业泉。